Servicios de Fideicomiso

En el caso de los servicios de fideicomiso no se trata de ventas sino de soluciones. Se trata de conservar el patrimonio que ya se tiene, incluso si es modesto, y trabajar a partir del mismo para ampliarlo.

Tenemos una responsabilidad fiduciaria con nuestros clientes, lo que significa que debemos actuar dentro de sus normativas de fideicomiso, representación, leyes bancarias, títulos negociables y contratos, que en su conjunto establecen nuestros deberes y conducta a seguir. En breve, nuestro estatus fiduciario nos permite brindarle un servicio muy similar a la que le prestan sus asesores legales y contables.

Este enfoque y la responsabilidad que implica trabajar para usted nos otorga una gran tranquilidad, y cuanto más complejos y sustanciales sean sus activos, mayor importancia cobrará este servicio que le brindamos para que sus deseos se cumplan con precisión y al pie de la letra.

Administramos:
  • Fundaciones benéficas
  • Cuentas de agencias de inversión
  • Fideicomisos irrevocables
  • Custodia de patrimonio para individuos
  • Fideicomisos vitalicios revocables
  • IRA tradicional y Roth IRA
  • Fundaciones y donaciones

 

Servicios administrativos

Nos ocupamos de todos los detalles e informes, entre ellos:

  • Cobro de rentas
  • Cálculo y distribución de ingresos a los beneficiarios
  • Pago de facturas
  • Supervisión de reparaciones/mejoras a inmuebles
  • Pago de impuestos inmobiliarios
  • Contabilidad e informe de transacciones
  • Informe de detalles para la preparación de las declaraciones de impuestos
  • Coordinación con contadores y abogados según sea necesario
  • Asistencia con la planificación patrimonial
  • Asistencia con las estrategias de donaciones a la beneficencia

 

Llámenos Encuentre un asesor Contáctenos